Un acteur
engagé
Au cours de l’exercice 2018, HOMA CAPITAL s’est intéressé aux investissements responsables et a identifié les Green Bonds comme des instruments capables de donner une mesure d’impact fiable de chaque financement.
En 2019, la société de gestion a lancé le 1er fonds Green dédié au financement de projets ayant un impact environnemental et social en France. Depuis son lancement, ce fonds a contribué à créer plus de 15 000 emplois et à financer des projets ayant permis d’éviter l’émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an.
Pour appuyer sa démarche responsable particulièrement au niveau du « S » de l’ESG, HOMA CAPITAL bénéficie d’un comité à impact composé de Jean-Claude Mailly, Dr Jean-Martin Cohen-Solal et Karine Melloul, tous trois administrateurs indépendants de la société. Ils supervisent, notamment, le respect de la politique d’investissement au regard des critères extra-financiers et veillent à son engagement actionnarial.
Pour matérialiser son engagement, HOMA CAPITAL a signé en avril 2021 les accord PRI et a également lancé le fonds HOMA Impact Social France, labellisé Relance, lequel a pour mission d’améliorer la notation sociale des valeurs dont il est actionnaire.
L’engagement d’HOMA CAPITAL se veut pragmatique : en visant l’amélioration du facteur social, HOMA CAPITAL vise une prospérité partagée et durable.
Exclusions
Notre démarche d’intégration et d’analyse ESG comprend notamment une liste d’exclusions basée sur des critères normatifs et spécifiques à des industries et segments de marché.
RÉGLEMENTAIRE
Objectif
Respect des textes juridiques qui lui sont applicables
Exclusions
- Armement controversé
- Blanchiment des capitaux
- Financement du terrorisme
- Paradis fiscaux
NORMATIVE
Objectif
Exclusion des émetteurs soupçonnés de violation grave et/ou répétée des principes du Pacte Mondial
Exclusions
Des entreprises au motif de pratiques problématiques en matière de respect :
- Des droits humains
- Du droit du travail
- De l’environnement
- De l’éthique professionnelle et des questions liées à la corruption
SECTORIELLE
Objectifs
- Lutte contre le réchauffement climatique (atteindre la neutralité carbone avant 2050)
- Lutte contre les addictions
Exclusions selon les conditions définies dans la politique d’exclusion
- Energies :
Charbon
Energie nucléaire
Pétrole
- Santé et Addiction :
Tabac
Jeux d’argent et de hasard
Contenu pour adultes
Exclusion
Exclusion des entreprises minières ou producteurs d’électricité tirant une partie significative de leur chiffre d’affaires de l’extraction de charbon thermique ou de la production d’électricité à partir de charbon, à moins qu’une stratégie claire de diversification soit en place et cohérente avec un scénario 2°C / en dessous de 2°C et idéalement validée par la Science Based Target (SBT) Initiatives.
Exclusion des entreprises de gaz non conventionnel (gaz de schiste, pétrole de schiste et sables bitumineux) et du secteur pétrolier, en commençant par les techniques les plus controversées compte tenu de leur impact négatif sur l’environnement.
Exclusion des producteurs d’énergie nucléaire : analyse des stratégies des acteurs du secteur nucléaire au cas par cas.
Un niveau minimum de « sûreté » (maintien de l’intégrité des mécanismes, processus, outils ou instruments contenant de la matière radioactive) et de « sécurité » nucléaire (protection des personnes et de l’environnement contre les actes malveillants, tels le vol, le détournement ou le sabotage..) sont requis.
- Exclusion de l’industrie du tabac : notamment les fabricants et grossistes de cigarettes, de tabac, de cigarettes électroniques et de produits associés.
- Exclusion des producteurs de feuilles de tabac (hors production destinée à des fins médicales).
- Exclusion de l’industrie du jeux d’argent: toute entreprise proposant des jeux d’argent ou de hasard, « terrestres » ou en ligne.
- Exclusion d’entreprises participant à l’industrie des jeux d’argent et de hasard : imprimeur, distributeurs, entreprises de service… réalisant plus de 10% de leur CA auprès d’acteurs clés des jeux d’argent et de hasard.
- Exclusion de toute entreprise produisant du contenu sexuel explicite.
- Exclusion selon le principe de précaution de tous les intermédiaires entre le producteur et le spectateur ou le lecteur final.
- Charbon
-
ÉnergieCHARBON
Exclusion des entreprises minières ou producteurs d’électricité tirant une partie significative de leur chiffre d’affaires de l’extraction de charbon thermique ou de la production d’électricité à partir de charbon, à moins qu’une stratégie claire de diversification soit en place et cohérente avec un scénario 2°C / en dessous de 2°C et idéalement validée par la Science Based Target (SBT) Initiatives.
- Pétrole, Gaz de schiste & Sables bitumeux
-
ÉnergiePÉTROLE, GAZ DE SCHISTE & SABLES BITUMEUX
Exclusion des entreprises de gaz non conventionnel (gaz de schiste, pétrole de schiste et sables bitumineux) et du secteur pétrolier, en commençant par les techniques les plus controversées compte tenu de leur impact négatif sur l’environnement.
- Energie nucléaire
-
ÉnergieÉNERGIE NUCLÉAIRE
Exclusion des producteurs d’énergie nucléaire : analyse des stratégies des acteurs du secteur nucléaire au cas par cas.
Un niveau minimum de « sûreté » (maintien de l’intégrité des mécanismes, processus, outils ou instruments contenant de la matière radioactive) et de « sécurité » nucléaire (protection des personnes et de l’environnement contre les actes malveillants, tels le vol, le détournement ou le sabotage..) sont requis.
- Tabac
-
Santé et addictionTABAC
- Exclusion de l’industrie du tabac : notamment les fabricants et grossistes de cigarettes, de tabac, de cigarettes électroniques et de produits associés.
- Exclusion des producteurs de feuilles de tabac (hors production destinée à des fins médicales).
- Jeux d'argent et de hasard
-
Santé et addictionJEUX D'ARGENT ET DE HASARD
- Exclusion de l’industrie du jeux d’argent: toute entreprise proposant des jeux d’argent ou de hasard, « terrestres » ou en ligne.
- Exclusion d’entreprises participant à l’industrie des jeux d’argent et de hasard : imprimeur, distributeurs, entreprises de service… réalisant plus de 10% de leur CA auprès d’acteurs clés des jeux d’argent et de hasard.
- Contenu pour adultes
-
Santé et addictionCONTENU POUR ADULTES
- Exclusion de toute entreprise produisant du contenu sexuel explicite.
- Exclusion selon le principe de précaution de tous les intermédiaires entre le producteur et le spectateur ou le lecteur final.
S'engage à...
- Appliquer sa politique à l’ensemble des fonds ouverts pour lesquels elle est maître des décisions d’investissements. Nous ne détiendrons pas sciemment des titres de sociétés dans lesquelles nous aurons identifié des manquements aux principes qui sont développés dans la présente politique.
- Encourager ses clients à implémenter cette politique au sein de leur fonds dédiés et/ou de leurs mandats gérés financièrement par HOMA Capital.
Du fait de leurs spécificités, sont exclus du périmètre d’application :
La gestion de fonds de fonds
La gestion indicielle
